时至今日，人们对于理财的认识正在逐步深入，越来越多的人加入到基金理财行业中来，他们愿意把更多的钱投入到理财中去。目前市面上很多基金公司，这就面临着一个问题，客户会选择哪家基金公司？不难知道客户会选择产品购买体验好、收益清晰可见、产品风险管控好、产品介绍清晰可见的基金公司。

下边来谈谈基金行业怎样选择CRM客户管理系统来管理庞大的客户群体及复杂的产品关系。您的基金公司是否也面临着这些问题：

1、财富顾问流动性大，高净值客户资料丢失严重，给公司带来巨大无形损失；

2、财富产品种类繁多，限赎回，查阅困难、信息不畅、导致有信息交互空窗期；

3、客户交接不清，产品到期没及时通知和维护客户，影响品牌形象；

4、业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂等工作量大易出错，影响客户体验；

5、各层级领导需要的各类数据统计不及时、不准确、决策缺乏大数据支撑；

据统计，上述这5种问题是基金公司普遍遇到的，这些问题一但管理不善直接影响基金产品的售卖和客户的购买体验。CRM资讯CRM深耕基金行业十多年，对行业了解十分透彻，通过对行业业务与管理的深入调研分析，梳理其中的管理精髓，利用信息化技术跟计算机软件技术，开发出来基金行业专属的CRM客户管理系统可以完美解决以上问题。
 

1、客户档案

完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，所有客户档案都集中到CRM资讯CRM客户管理系统进行管理，不会因为财富顾问的离职丢失客户资料，档案完全电子化，避免忽略重要大客户。

2、分类管理

CRM资讯CRM可以在后台设置产品信息字段，对产品分类管理，产品信息查阅顺畅，客户在查看筛选财富产品时十分方便，所有产品信息都能准确显示，提高用户体验。

3、清算管理

CRM资讯基金理财CRM清算管理功能包括认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒。

4、基金合同

CRM资讯基金理财CRM具备录入各个产品信息的功能，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。

5、财富驾驶舱

CRM资讯CRM财富驾驶舱专门为公司管理人员提供的数据管理工具，销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看。

CRM资讯基金理财CRM运营数据可视化，各种数据图表查看不同数据，异常情况显示红色，自动推送重要通知；领导者通过数据管理功能快速掌握各部门数据，结合具体情况随时作出市场反应或调整对策。如果您的基金公司现在正面临这样的问题，或者对现在的运营管理不是很满意，现在联系CRM资讯CRM客服免费索要解决方案。