当我们开启一天的工作，进入CRM系统首先映入眼帘的是CRM首页，直观地可以看到最关心的日常处理事务。比如销售团队最关心客户管理数据，可以直观看到团队指标，新客户有多少，跟进的客户情况如何，新订单进来几个，个人和团队完成多少业绩。
    业绩板块可以看到业绩排名，业绩目标，员工完成率展示，新增客户，新业绩以及跟进客户的情况。   接下来是任务计划执行情况：领导可以下发任务，安排的计划有没有完成，通过首页直观处理，员工每完成一条可以勾选完成，这里CRM资讯CRM系统和OA办公是打通的。   下面，对销售来说最关心的还是客户。通过首页可以直观地看到工作状态，比如计划联系情况，本月新增客户，10天未联系客户，等等。
  其中，计划联系客户：业务人员最关注的还是每天联系客户，首页可以直观看到客户联系记录，团队经理可以很清楚看到每个客户每一次是如何跟进的。   首页可以看到各个模块大体的情况。想看详情，就要进到对应板块里面。
  CRM有几个大的板块，比如商机，客户管理这是最重要的，客户跟进有联系记录，有公海。有些企业涉及到客户下面有多个项目，需要有项目管理。设定业绩目标，统计分析。CRM资讯CRM系统已经实现对接短信平台，呼叫中心，充值后直接跟客户发短信。需要的功能可根据企业的需求灵活增加。