CRM作为客户关系管理软件，管理客户的整个生命周期。通过CRM进行合同管理可以实现合同流程的标准化和自动化，提高合同信息的透明度和可追溯性，优化合同管理和执行效率，降低合同风险，促进团队协作和沟通。这些好处有助于企业提升合同管理水平，降低运营成本，增强市场竞争力。

引申阅读：客户管理过程：如何管理客户全生命周期

以下在CRM中进行合同管理的一些关键的步骤和策略：

　　1、CRM中配置合同管理模块

　　在CRM系统的后台管理界面，导航到合同管理模块的设置页面。首先，根据公司的业务需求，新增合同类别，并输入相应的名称和描述。接着，设置合同字段，包括字段名称、类型和相关属性，以满足合同数据的录入和存储需求。

　　不仅如此，还有企业的合同编号规则、合同打印模版、是否需要电子签章等。

　　CRM资讯CRM中自带合同管理模块，可结合企业自身的业务需求进行合同表单、审批流程、打印模版的配置。

图为CRM资讯CRM轻盈版-销售合同截图

　　2、发起合同

　　在CRM系统的合同模块中，选择新建合同，关联客户、商机等信息，并输入相应的信息，如合同名称、合同类型、合同金额、合同期限等。完成合同新建后，系统会自动通知审核人进行审核。在合同详情页面中，还可以对合同进行编辑，修改合同信息。需要注意的是，在提交审批后，合同将不可编辑，如需修改，需先撤回审批。

　　3、合同审批与跟进

　　合同添加审批后，在合同详情中会显示合同的审批流程以及审批的记录。员工可以根据审批流程对合同进行审核，包括通过、拒绝或撤回等操作。

　　同时，员工还可以在合同详情中添加与此合同相关的跟进记录，设置下次联系时间，并创建回款任务、发票任务等。

　　4、合同的执行管理

　　对于产品型销售，合同执行可能会涉及到进销存。产品的发货、物流追踪、库存管理及采购管理。

　　对于服务型销售，合同执行即服务流程的管理，如检测服务中，不同检测类型需要走不同的委托单流程。

　　在CRM资讯CRM中可以加入合同执行模块，对合同执行进度进行管理、追踪及优化。

　　5、合同转移与归档

　　在CRM系统中，合同可以转移给其他成员进行跟进。员工可以选中一条或多条合同数据，点击转移按钮，并选择转移后的负责人。此外，当合同执行完毕后，可以将其归档，以便后续查阅和管理。

　　通过以上步骤和策略，企业可以充分利用CRM系统进行合同管理，实现合同流程的规范化和自动化，提高业务运营效率，降低风险和纠纷的发生。同时，通过CRM系统，企业还可以全面了解客户的合同情况，为后续的客户服务和业务拓展提供有力支持。