为了实现最佳的CRM和项目管理合并，您需要可定制、敏捷、易于使用且包含有价值的功能和工具的软件。

　　基本的CRM项目管理工具

　　在寻找符合CRM项目管理要求的CRM时，请寻找提供以下基本工具和功能的解决方案：

• 应用集成选项： 具有多个集成选项的 CRM 使整合您的项目管理软件变得轻而易举。

• 团队协作： 如果CRM简化并记录了团队和部门间的沟通和信息共享，您可能会成为赢家。

• 任务管理： 借助集成的 CRM 和项目管理软件，团队应该能够跨部门管理和自动化任务。

• 活动安排：通过您的新CRM安排与客户和团队成员的会议和通话应该是无忧无虑的。

• 通知和警报： 选择一种 CRM，它可以通知团队有关任务、项目和客户更新的信息，并提醒您重要的沟通和截止日期。

• 潜在客户生成工具：寻找带有工具的 CRM，以帮助您通过登录页面、社交媒体、电子邮件等带来新的潜在客户。

• 管道管理： 确保您可以构建自定义管道并跟踪与每个管道阶段相关的潜在顾客、目标和任务。

• 过程自动化： 您的CRM应该允许您设置工作流程自动化，从而节省时间并使跟踪任务和活动更容易。

• 报告和分析： 您的 CRM 应提供对所有部门有用的详细报告和指标，包括销售数据、其他转化数字、客户行为指标和电子邮件打开率。

• 营销工具： 具有显着营销工具的 CRM 是必须的，例如创建产生潜在客户的登录页面以及发送时事通讯和广播。

• 电子邮件同步：确保CRM提供电子邮件和日历同步，以便您的所有通信和约会都存在于您的CRM应用程序中

　　其他重要的CRM项目管理软件功能

　　尽管与工作流和任务直接相关的工具和功能至关重要，但其他一些功能使整体 CRM 项目管理体验更易于管理。这些包括：

　　适应性强的解决方案

　　无论您是小型、中型还是大型企业，您的 CRM 项目管理解决方案都应该让您根据自己的需求定制元素，并随着业务的增长而扩展。

　　积极的用户体验

　　易于设置和使用的软件对有利的团队采用和体验大有帮助。

　　移动应用程序访问

　　通过选择具有移动应用程序访问权限的 CRM，确保您的团队在旅途中掌握交易和项目。

　　安全系统

　　使用提供高级加密和数据保护的软件防止您的客户和项目数据落入坏人之手。

　　响应迅速的客户支持

　　确保您的 CRM 提供及时、可靠且知识渊博的客户支持，以无缝地解决问题。

　　选择CRM项目管理时要考虑的因素

　　从独立的项目管理方法转向集成的CRM项目管理系统时，需要考虑一些事项。为确保您选择的系统与您的业务保持一致，请问自己以下问题。

　　我应该接待多少名团队成员?

　　了解您的团队规模将有助于在选择和实施CRM项目管理软件时做出一些集中决策。团队成员的数量可能会影响您的软件包大小和预算，这可能会决定所包含的功能。

　　加入团队有多容易?

　　考虑到您的团队将经历一个过渡期并需要培训。为了降低停机和问题的风险，请系统地为入职团队制定计划。

　　如果您的项目管理团队已经熟悉项目管理软件，那么将该软件与 CRM 集成可能会相当快。但最好让团队有时间适应新系统并获得一些经验。

　　我的团队需要哪些功能?

　　您需要的功能可能归结为您的业务性质以及您的团队的运作方式。考虑哪些功能可以改进您当前的流程，哪些功能可以帮助您整合新流程以提高您的生产力。

　　将基本功能与可有可无的功能分开，并咨询您的预算以找到最适合您的业务和团队的功能。