CRM选型时，列出自己和团队的目标是第一步，第二部是你们列出最能帮助您实现这些目标的CRM功能。请小心地要求团队成员分别列出他们必须具备的功能和最好拥有的功能。如果必须做出妥协，这将帮助您保持在预算之内。

　　为了帮助您开始集思广益，列出一些常见的CRM功能及其功能：

　　集成

　　集成允许您将ERP等第三方应用程序与CRM结合使用，以更无缝地实现业务目标。

　　销售分析和报告

　　分析和报告仪表板向您显示您正在实现的目标和未实现的目标，使您能够改变策略以保持正轨。他们还报告关键数据点，以帮助您更好地瞄准客户或潜在客户群体，并最终完成销售。

　　自动化

　　自动化使您的团队可以通过自动化重复性任务(例如角色分配、电子邮件序列外展、数据收集和报告生成)来扩展销售线索和客户管理。

　　销售预测

　　许多CRM提供预测销售水平的报告，帮助您了解是否有可能实现销售目标。

　　电子邮件营销

　　大多数CRM提供电子邮件营销工具和自动化工具，例如电子邮件模板、电子邮件排序、自动电子邮件个性化以及电子邮件跟踪和报告。

　　协作工具

　　为了帮助公司协调销售、营销和客户服务，许多CRM提供集成或实时文档协作功能等协作工具。

　　投诉单

　　为了扩大良好的客户支持，当与网站聊天机器人集成时，CRM 会收到来自客户或潜在客户的投诉。然后，他们要么提供内容来帮助解决问题，要么将这些投诉转交给能够最好地解决问题的人类代表。

　　网站表单

　　许多CRM提供网站表单模板，您的团队可以在网站上使用这些模板来捕获客户和潜在客户数据。

　　潜在客户和客户细分

　　许多CRM都能够根据潜在客户和客户的购买或与您品牌的互动历史记录轻松对其进行细分。这使您的公司能够以个性化的方式大规模互动。

　　任务管理

　　使用CRM中的任务管理功能，您可以设置提醒来帮助您更好地管理潜在客户和客户培养。例如，您可以设置提醒，以按一定的时间间隔联系潜在客户，或者在新销售代表达到潜在客户管道中的特定阶段后将潜在客户分配给他们。

　　潜在客户评分和机会管理

　　此功能使您的团队能够立即自动了解哪些潜在客户最终更有可能从您的公司购买。了解此分数可以告诉您的销售代表哪些因素可以确定优先级。

　　移动CRM应用程序

　　移动CRM允许您的客户服务和销售代表参考和捕获有关潜在客户和客户的信息，即使他们不在办公室。这种增加的数据可见性意味着公司代表可以在所有潜在客户或客户与您的品牌的互动中提供个性化体验。

　　呼叫中心自动化

　　呼叫中心自动化帮助客户服务代表更轻松地以个性化方式为客户或潜在客户提供服务。例如，当一个人致电中心时，根据他们的电话号码，他们的联系记录可能会自动弹出在屏幕上，以便代表可以立即开始个性化对话。

　　营销活动管理

　　CRM活动工具可能包括营销分析、活动安排、社交媒体和广告跟踪、活动工作流程和电子邮件模板以及 A/B 活动测试等。

　　CRM系统软件使您的内部团队能够 360 度全方位了解客户和潜在客户。通过此视图，您可以创建个性化的客户和潜在客户旅程，从而实现更多销售。要为您的公司选择合适的CRM，请查看您团队的目标和预算，然后选择与其相符的功能。最后，在提交之前使用软部署来确保合适。