客户关系管理 (CRM)系统是当今商业世界的必备系统。然而，选择错误的供应商可能会花费您宝贵的时间和金钱。那么，您如何筛选所有这些内容来找到适合您的 CRM?

　　在本文中，我们将解释如何制作一个全面的CRM清单，您可以使用它来查找适合您的业务软件。

　　评估您的CRM需求的 7 个问题

　　最好的CRM系统可以提高业务流程的效率、改善客户体验并创造更多收入。

　　提出正确的问题将帮助您为开始搜索奠定坚实的基础，并减少您花在寻找良好CRM 系统上的时间。

　　1. 您的业务目标是什么?

　　制定具体目标将有助于指导您选择具有满足这些目标功能的正确 CRM。

　　一些常见的业务目标包括：

• 完成更多交易

• 改善项目管理

• 发展您的业务

• 获得更多线索

• 增加收入

• 更有效的营销活动

• 更好的信息管理

引申阅读：CRM目标是什么，如何设定？

　　您想要改进业务的任何内容都会列入您的目标清单，然后您可以找到具有正确工具的 CRM 来实现这些目标。

　　例如，如果您想节省时间并引入新的潜在客户，自动化功能可以帮助您减少员工在重复性管理工作上花费的时间，并自动化潜在客户开发工作(例如电子邮件群发营销活动)。具有自动电子邮件营销、提醒和聊天机器人功能等功能的 CRM 系统可以通过创建更高效的工作流程来很好地满足这些需求。

　　您选择的 CRM 还取决于您的业务模式和目标受众。

　　企业级 CRM 通常更昂贵，因此在扩大规模之前，请使用专为人员较少的公司设计的产品。

　　2.你的预算是多少?

　　免费 CRM 可以向您展示在日常操作中使用特定功能和使用软件的感觉，尽管它们没有付费选项那么多的工具。您可以尝试模板、自动化和您感兴趣的其他功能，并测试自动欢迎电子邮件或页面分析等用例。

　　但是，要充分利用 CRM，请选择付费解决方案。缩小列表范围后，通过免费试用来测试一些 CRM，找出您最喜欢的。CRM 供应商通常还会通过现场演示或演示视频引导您熟悉该系统。

　　除了软件的前期成本(可能因提供商而异)之外，请确保考虑其他 CRM 费用。如果成本是按每个用户每月计算的，请务必将其考虑在内并将其相乘，看看实际的每月费用是多少。

　　CRM 的定价不仅包括月费，还包括会议和培训课程所花费的时间成本。弄清楚在实施之前对每个人进行系统培训需要花费多少费用。

　　完成此过程后，重新审视您的目标清单。如果您每周花费 10 个小时手动编译报告，并且您正在考虑的 CRM 之一可以帮助您省钱，同时节省时间，那么这是一个需要优先考虑的功能。

　　3.您的技术专业水平如何?

　　您的员工中是否有具备 IT 知识的人员将影响您购买的 CRM 类型。例如，基于云的系统在企业主端需要的维护要少得多，因为它们使用由 CRM 公司维护的服务器。

　　然而，本地系统需要安装新硬件——需要定期维护的硬件。如果您没有 IT 员工，则本地系统可能意味着您需要定期与 IT 专家和 CRM 供应商签订合同。

　　许多基于云的 CRM都有专门负责故障排除和培训的员工，因此如果您的企业规模较小且需要节省维护费用，您可能需要选择该选项。

　　4. 您需要什么样的访问权限?

　　每个公司的 CRM 实施情况都不同。您的业务是集中还是团队成员分散?他们主要是在桌面上工作还是需要在任何地方工作的自由?

　　如果您的团队成员远程工作，带有本机应用程序的 CRM 系统是明智的选择。它还允许：

• 实时软件更新和员工之间的沟通

• 现场数据录入和迁移

　　考虑您的代表通常使用哪些设备。如果您需要移动 CRM 解决方案，您会需要一款设计相对较新且专为平板电脑等移动设备打造的解决方案。

　　5. 您的 CRM 目标是什么?

　　考虑一下您需要什么以及拥有什么会更好。这意味着什么取决于您需要系统做什么才能使您的业务以最高效率运行。这可以是任何东西，从更好的联系人存储到跟踪销售团队目标的仪表板功能。

　　一旦你知道自己想要什么，看看你现在正在使用什么。怎么会达不到要求呢?找出当前系统中的差距可以让您知道哪里需要改进。

　　为您的 CRM 软件制定具体目标可以帮助您在考虑设定标准的情况下进入购买体验，这使您不太可能因不需要的东西而分心。

　　6. 其他公司使用什么CRM系统?

　　如果您在利基行业工作，可能会有供应商提供特定于该领域的 CRM。寻找在您所在领域拥有服务企业记录的提供商，看看他们能提供什么。

　　还值得看看您的同行使用什么。亲自向同事征求建议或使用 LinkedIn 等社交媒体进行民意调查。他们在搜索时有什么标准可供您应用?

　　您所在领域的竞争企业(与您的水平大致相同)是一个很好的测试案例，可以测试什么对您的公司有用。如果您发现他们使用什么 CRM 并且看起来他们做得很好，那么就值得考虑。

　　7. 您需要哪些集成?

　　当今大多数 CRM 系统都具有多种集成功能，因此请检查您作为企业的目标和需求，看看哪一个对您的帮助最大。

　　例如，ERP软件就是很多企业在用系统，如何集成CRM软件中成本非常重要的关注点。

　　这一切都取决于您的企业每天做什么以及 CRM 集成如何帮助其更顺利地运行。