在您选择现成的CRM或开始开发定制crm系统之前，重要的是要经过项目启动阶段找到有关您未来CRM的目的、功能和要求的几个关键问题的答案。

　　确定需求的一个好方法是组织一个咨询团队，并邀请您企业每个部门的代表加入该团队。

　　详细列出您对系统的所有需求，并将其展示给开发人员和设计人员团队，并让他们与您的咨询委员会保持联系，以更好地了解工作流程。

　　为帮助您决定是租赁CRM解决方案还是从头开始构建CRM，请确认以下CRM项目关键要求：

　　1、商业目标

　　定义贵公司的市场战略以及实施 CRM 系统后预期的收入增长。各种 CRM 有不同的方法来提高您的性能。其中一些通过自动化特定工作流程帮助您削减开支，而另一些则帮助您根据统计数据创建新的业务策略。

　　2、CRM的功能需求和软件需求规范

　　确定所有软件目标群体并尝试指定他们将与您的 CRM 交互的方式。收集所有类型的当前软件任务——它将帮助您创建所谓的功能树。

　　3、确定您的系统的类别

　　CRM平台旨在解决各类业务任务。您并不总是需要包罗万象的融合。确定您计划使用该工具完成的 4 种任务中的哪一种：操作、沟通、分析或战略。

　　4、质量控制

　　列出您的 CRM 系统的主要功能，例如安全性、工作速度以及与当前数据库的集成。如果您的 CRM 应满足 ISO、ASTM 或 FDA 等标准，请将此要求添加到列表中。

　　5、CRM系统的估计/选择

　　在此步骤中，与您的团队讨论需求，包括项目经理、设计师和开发人员。他们协助定义系统任务和关键路径，选择最佳变体，估算预算和截止日期，并创建实施时间框架。