从 SaaSCRM转移到私有云CRM并不难，但要最大限度地取得成功，最好遵循以下 4 个关键步骤。

　　1. 尽早取消您的SaaSCRM订阅

　　SaaSCRM主订阅协议规定您需要在合同结束前 30 天发出书面通知以取消您的 SaaSCRM合同。阅读您的 SaaSCRM订阅合同，如：

　　“除非订单中另有规定，否则订阅将自动续订等于到期订阅期限或一年(以较短者为准)的额外期限，除非任何一方至少提前 30 天向另一方发出书面通知(可接受电子邮件)在相关订阅期限结束之前。”

　　然而，正如我们在有关 SaaSCRM合同的文章中所解释的那样，可能很难联系您的客户经理来完成取消，因此您最好尽早开始该过程。

　　2.让您的销售团队参与选择更好的选择

　　不要自己选择替代 CRM 并将其强加给您的销售团队。他们很可能不会使用它，这将使 CRM 变得毫无用处。你会再次回到原点。

　　相反，制作一个候选名单并让他们实际使用那些私有化CRM。如果他们看到自己在使用 CRM，他们就更有可能开始并继续使用它。另外，您将获得他们的支持，这是无价的。

　　3. 转移您的数据和集成

　　从 SaaSCRM导出数据的最简单方法是使用其数据导出服务，如这篇 SaaSCRM文章中所述。如果您习惯了 Data Loader，也可以使用它，但它不是最容易使用的工具。

　　导出后，最好用Excel打开文件，稍微清理一下数据。就像你搬家的时候，最好把一些东西扔掉，把你的东西清理干净。否则，您也会将堆积的垃圾移到新地方。

　　准备就绪后，只需获取 CSV 并将其导入您的新 CRM。对于CRM资讯CRM，我们在此处提供了有关导入数据的便捷操作视频。

　　如果您对导入数据或转移集成有任何疑问，请通过我们主页上的聊天联系我们。我们随时为您提供帮助!

　　4. 培训团队并同意您将如何使用 CRM

　　就CRM的功能对团队进行培训至关重要，这样您的团队才能充分发挥其潜力。

　　尽管如此，如果您还不决定如何将其作为一个团队来使用，那么您就是在为失败做好准备。如果每个人都以不同的方式使用系统，就很难协作或理解数据。

　　花点时间想出一些指导方针，您将再次获得最大的成功机会。