CRM中的自定义视图（查询方案）是什么？

　　您的CRM系统理所当然地充满了丰富的客户数据。

　　如今，产生潜在客户很容易，而丰富潜在客户也同样容易。您已经有了线索模块、客户模块、商机模块，甚至更多。

　　这么多数据，如何快速找到您要的?事实上，人们花费数小时查看列表来寻找正确的数据。那不是最佳方案，您使用CRM资讯CRM系统意味着您有更好的解决方案——自定义CRM查询方案。

　　自定义CRM视图是一种在CRM系统中细分和呈现特定数据点的方式，以便您或您的团队可以更快地访问他们需要的内容。称它们为子栏目，称它们为报告，随心所欲地称呼它们 - 我们称它们为查询方案，因为它们是查看所需数据的简便方法。

　　假设您的客户列表中有 1000条新记录，但问题是并非该文件夹中的每个客户都会做出购买决定。此外，其中一些需要重点关注、一些可以开放至公海。

　　您可以根据线索的来源、等级、状态等信息来设定子客户列表，然后按销售经理角色分享视图。现在，您可以自由地将不重要的客户转向公海，或者分配给销售新人……

　　CRM查询方案为日常业务管理提供了一系列广泛的好处：

• 加强对销售团队活动的问责制和监督

• 单击按钮即可做出数据驱动决策的能力

• 花更少的时间搜索必要的数据;更高的生产力

• 更轻松地访问范围更广的业务报告

• 更好地了解员工的未完成任务

• 更好地跟踪业务流程的成功

• 更好的受众细分和外展个性化

CRM资讯CRM中自带查询方案/自定义视图功能，您可以对所有的列表进行自定义查询设置，生成快捷的目标列表，欢迎注册体验！