什么是CRM自动化?

　　CRM自动化是使用CRM(客户关系管理)工具自动执行重复性任务的过程。可以为特定时间和日期安排自动化软件工具，或设置为响应特定触发器，例如表单字段更改或传入通信。

　　常见CRM自动化的一些示例包括：

　　1、数据捕获

　　在CRM平台内进行的每条笔记、电子邮件和电话都可以实时自动捕获。

　　2、状态更新

　　通过销售自动化，可以根据其他应用程序(包括与CRM平台集成的第 3 方工具)所做的更改来更新线索或帐户的状态。

　　3、提醒

　　可以安排在重要会议或活动之前发出提醒，以便团队成员有充足的时间进行准备。

　　CRM自动化的好处

　　CRM自动化解决方案可以帮助销售和客户服务团队更高效地工作、更有效地协作并全面改善结果。团队可以：

　　1、改进培育活动

　　自动线索评分和分配可以确保正确的销售代表处理正确的交易。此外，自动化和通知可以确保您的销售团队每次都遵循您的培养节奏。

　　2、改善客户服务

　　自动回复电子邮件或聊天工具可以确保立即听到您的客户的声音，提醒可以帮助您的销售团队/支持团队及时跟进。

　　3、改善协作

　　通过自动数据捕获，您的帐户信息始终是最新的，帮助不同的团队成员和部门无缝协作。

　　4、提高业务效率

　　由跨应用程序和工具的表单字段更改触发的自动更新减少了数据输入冗余并消除了人为错误。

　　更重要的是，自动数据捕获使数据输入和检索更快，减少了代表准备会议所需的时间。结合自动报价生成和触发电子邮件等工具，您可以显着缩短销售周期时间。