当您刚刚开始您的CRM之旅时，您可能会遇到您可能不熟悉的特定术语，尤其是如果您以前没有从事过销售工作。我们编制了一份CRM最常用术语的简短列表。了解CRM术语将使您更容易理解CRM软件的好处并更好地了解其功能。

记录(或联系人)：在CRM的世界中，联系人(或记录)是人。它们是您的 CRM 数据库中所有公司、联系人和交易的资料。

标签：标签是您分配给记录以对它们进行分段的额外信息。

潜在客户：潜在客户是对您的产品或服务感兴趣但尚未准备好购买的个人——您的工作是推动他们做出购买决定(培养他们)。

机会：每当您的潜在客户对您的产品真正感兴趣并可能真正购买时，他们就会变成销售机会。您可以使用 CRM 来跟踪机会的进度。

交易：交易是经历过的机会——无论是积极的(成功的交易)还是消极的(失败的交易)。确保您在 CRM 中跟踪这两者，以了解您的销售团队的表现以及您是否需要调整您的销售策略。

CSV 文件： CSV 是“逗号分隔值”的缩写。CSV 文件是用于导出和导入数据库和电子表格的标准格式。

仪表板：仪表板是 CRM 系统的主页，您可以在其中访问导航菜单和所有关键信息。大多数现代 CRM 允许您自定义仪表板并选择在那里显示的信息。

管道：销售流程的快照，可让您查看您拥有的所有交易及其各自的阶段(默认情况下，通常是潜在客户、潜在客户、机会和客户)。

行动：在CRM领域，活动通常是指销售漏斗或系统中发生的任何事情——新交易、记录、交互等。

结语

CRM系统包含有关您正在合作的公司、与您合作的公司的人员(联系人)、您的交易、潜在客户、合作伙伴等的信息。它存储所有联系信息、业务信息(行业、业务规模)、相关的电子邮件与公司或联系人，通话录音，他们的需求和挑战。基本上，作为CRM 系统的用户，您可以决定您需要了解哪些有关客户的信息来销售更多产品并建立牢固的关系。

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