在确定CRM实施项目组之后（引申阅读：CRM实施步骤1：组建项目组），我们就需要对在用的CRM或者替代性excel表格进行梳理，以确认一些需要保留的内容和需要升级的地方，这就是我们CRM实施服务的第二步。
您目前正在使用什么来进行CRM或替代CRM例如电子表格)，花一些时间来记录您当前系统的工作内容以及存在差距的地方。
其中许多可能是您开始寻找新系统的确切原因。
这些数据将在实施后派上用场，作为查看新系统是否解决了主要痛点的一种方式。
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