CRM系统不像手机，拥有一个具有太多功能的产品并没有什么酷的。事实上，功能冗余对CRM实际上可能会使软件难以使用。

　　如果您的CRM不容易使用，那么您就不会使用它，如果您不使用它，那么您基本上是在白白浪费钱，而不是为自己提供 CRM 必须提供的所有惊人好处。因此，与其根据花哨的附加组件和功能来评估CRM，不如寻找您每天都想使用的东西。

　　也就是说，您在任何CRM系统中都绝对需要一些功能。如果您非常了解CRM系统并且以前使用过它们，那么您可能可以列出对您的公司而言不可协商的功能。对于那些刚刚开始搜索CRM的人来说，下面列出的10项客户关系管理系统的主要功能是任何CRM的必备功能：

　　1、联系人管理：在一处轻松查看您的所有联系人，以及详细的个人资料页面

　　毕竟，这就是CRM的用途!您希望将所有联系信息集中在一个地方，包括每个潜在客户或现有客户的备注、文件、任务、事件和管道。您还应该能够轻松搜索每个联系人。您的所有数据都应该适合您的 CRM 系统——在承诺之前请与客户服务部门核实，以确保该软件可以处理您的联系人数量。此外，如果您有很多手机通讯录联系人，请查看CRM是否可以与您的手机通讯录帐户同步!

　　2、销售管道：跟踪任何定制的工作流程或流程

　　销售管道可以通过您企业的任何常规流程跟踪潜在客户或联系人。这可能意味着为潜在客户、现有客户或项目建立管道。管道还可以作为出色的报告工具;您可以查看过去一个月内成功完成了多少交易，或者您还需要跟进多少潜在客户。

　　3、轻松导出：轻松访问导出所有数据

　　您的数据属于您，并且您希望确保在必要时可以从CRM中将其导出，而不会牺牲数据安全性或质量。您的CRM数据应该以易于阅读的格式(例如电子表格)导出，并且您应该能够根据需要操作数据。如果您经常进行直邮活动或喜欢保留硬拷贝，这可能特别有用。

　　4、日历(销售日程)：获取每个任务和事件的提醒，并在一个屏幕上查看所有内容

　　日历对于将任务和事件与特定联系人联系起来是必不可少的，这样您就永远不会忘记您的“跟进”提醒是针对谁的。您的日历还应该与您拥有的任何其他日历同步，以便您的所有活动都集中在一个地方。

　　5、拜访记录：记录您所有的电子邮件对话

　　想要跟踪有关特定项目的电子邮件活动或主题?电子邮件日志记录允许您将电子邮件附加到 CRM 中特定联系人的活动源。这样，您无需离开 CRM 即可轻松获取与联系人的通信记录。

　　6、移动访问：随身携带数据库

　　移动CRM访问提高了销售人员的效率、生产力和数据质量。在线CRM软件或APP版本可让您随时随身携带联系人信息，与您的团队沟通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果这听起来像是您需要定期做的事情，那么您将需要一个基于云的CRM，以便无论您身在何处都可以访问数据。

　　7、轻松协作和共享：为您的团队设置协作权限

　　如果您有一个销售团队(或计划在未来几年扩展)，您需要能够共享同一个数据库以使您的整个团队保持最新!CRM可以让你做一些事情，比如共享数据库;委派事件、联系人和任务;并为受限用户或非管理员创建专门的查看或编辑权限。

　　8、定制：设置您的CRM以捕获您需要的任何内容

　　您的业务流程和您需要的联系人信息不一定是其他企业需要的——因此，定制工具是任何CRM的必备工具。您希望能够将自定义字段添加到您的管道和联系人，以便您可以跟踪正确的数据，并且您应该能够将您的个人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒设置。这听起来可能很基础，但是当您每天都在使用一个系统时，它需要适合您的业务、您的需求和您的审美。

　　9、数据安全：保护您的数据

　　阅读您的CRM系统上的细则：您的公司是否拥有数据?CRM公司是否以任何方式将您的数据货币化?采取了哪些保护措施来防止他人窃取您的数据?一些CRM将允许您阻止某些用户导出数据、锁定用户并遵循特殊的所有权转移协议，以防止流氓销售代表导出数据并运行。

　　10、服务支持：发送电子邮件或致电客户支持寻求帮助

　　CRM不容易自行设置或理解。即使是最直观的系统，您也需要产品演示、帮助指南以及必要时联系客户服务的能力。警惕要求您为客户服务付费或没有真人可供您交流的 CRM;您的需求是独一无二的，在学习如何最大限度地利用 CRM 系统时，您会需要特别的帮助。

　　如果您需要帮助确定CRM具有哪些功能及其对您的业务的潜在好处，请联系客户服务并索取演示!演示是无需承诺任何事情即可了解产品的好方法。

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