购买软件很容易,转个帐，你就完成了。

　　但围绕贵公司投资的工具制定战略，这需要时间和精力。除了“我们要买什么?” 你必须挑战自己“我们为什么要买这个?” 然后制定一个计划来实现原因，这称为你的策略。

　　什么是CRM策略?

　　客户关系管理 (CRM) 策略是您的员工在您选择的 CRM 平台内一起工作以服务客户和潜在客户并提升整体客户体验的特定的、记录在案的方式。

　　为什么需要CRM策略?

　　当然，您可以跳入一个平台并通过它推送数据，但如果没有策略，您将错失购买的真正价值。以下是整合 CRM 策略的一些好处：

　　CRM 的投资回报率– CRM 是一项巨大的投资，因此您需要确保获得回报。预先制定策略可帮助您寻找正确的数据点，以显示投资正在获得回报。

　　更好的销售渠道——你的销售渠道将受到领导层的审查，所以你必须把它做好。制定 CRM 策略的一部分将是定义关键术语。拥有您的 CRM 支持的通用定义将使您更容易预测您的收入。例如，每个人都知道什么是机会吗?如果一个代表在第一次通话后打开了一个 opp，另一个等待直到有时间线和报价，你的预测将永远存在缺陷。

　　您可以信任的数据——一些公司赞同“如果它不在 CRM 中，它就不会发生”的理念。如果您将此作为策略的一部分，您将确保您报告的数据是准确且最新的。没有什么比运行各种报告却发现一位代表在数据输入方面落后更令人不安的了。您的 CRM 策略包括确保每个人都定期加入 CRM 并且数据输入始终是每个人的流程的策略。

　　如何制定CRM策略

　　您的CRM策略将是您的业务和目标所独有的。您可以查看指南和研究选项，但最终将取决于您的团队来构建。以下是您可以沿着这一旅程前进的一些方法：

　　1、定义您的CRM目标

　　如果这是您的第一个 CRM，那么您的目标可能只是将所有数据放在一个地方并创建单一的事实来源。如果您在 CRM 方面拥有更多经验，则可以寻求提高销售代表的工作效率，或者通过使用自动化工作流程来减轻他们的手动流程以提高效率。有了更多经验，您可以超越内部指标，寻求提高客户满意度或降低客户流失率。

　　2、映射您的客户旅程

　　作为 CRM 战略的一部分，您需要站在客户的立场上，看看流程是什么，以及可以做出哪些改进。这就是所谓的客户旅程地图。这是创建客户与品牌互动的可视化逐步视图的过程。看似简单，却能唤醒各级团队成员的系统缺陷和痛点以及需要改进的地方。有了这些见解，企业可以优化他们的资源，通过 CRM 提供更好的客户体验。

　　3、分析您的销售流程

　　了解您的销售流程总是一个好时机，但在构建您的 CRM 策略时，这一点至关重要。线索是如何布线的?第一次接触的时间是什么时候?您有自助服务模式，还是所有交易都需要销售人员?关闭需要多少次调用?销售代表打折吗?销售周期有多长，是变长还是变短?交易在哪里“卡住”?请记住，您的销售过程应该反映买家的旅程。

　　了解所有这些将帮助您更好地定位您的 CRM 以获得成功。您将设置更好的管道、使用自定义字段并创建正确的报告以了解业务。

　　4、识别客户接触点

　　作为旅程地图的一部分，您可以识别每个客户接触点。接触点是您的企业与客户的每次互动。您需要映射接触点并单独考虑每个接触点。有没有办法改善这个接触点?也许它是一个有七个字段的表单。我们能把它减到五个吗?检查不同设备上的每个接触点也很重要。它可能是桌面上一个非常好的接触点，但移动用户可能会遇到困难。

　　完成这个练习然后忘记它是很有诱惑力的，但最好的体验会定期审查以进行更新和改进。你应该制定一个时间表来审查你的接触点——最好是每季度一次。

　　5、评估您需要收集的数据

　　为了确定您的 CRM 策略是否成功，您需要数据点。这是确定要收集和测量哪些数据点的好时机。

　　注意：查看、切片和切块数据的方式有多种。什么对贵公司最重要?领导团队需要知道什么才能做出决定?这些是在步骤 7 中定义 KPI 时应重点关注的数据点类型。

　　为了让您的想法流动起来，请查看此列表并查看对您的组织进行跟踪的意义：

　　【售前指标】

　　按来源的潜在客户数量

　　管道的机会计数

　　潜在客户转化率

　　平均预计交易收入

　　【售后指标】

　　胜率

　　每次销售收入

　　每天、每周、每月等的新收入

　　每个销售代表的订单量

　　每笔交易的预计盈利能力

　　【交付指标】

　　机会项目转化率

　　项目时效(平均天数或周数)

　　逾期项目占总数的百分比

　　实际成本与预算 生产力指标

　　任务完成计数

　　每个团队成员完成的任务

　　任务持续时间

　　顶级生产团队成员

　　您可以将这些指标汇总到您的领导团队和/或公司办公室周围的内部监控器的仪表板中。

　　列出您的团队正在使用的工具

　　您组织中的每个部门都拥有对其在您的业务中的运作方式至关重要的应用程序。此外，还有一些在整个过程中使用的通信工具在创建CRM策略时，你会需要一个完整的列表。您的 CRM 是您业务的核心，因此它必须与所有正在使用的应用程序进行交互。CRM集成可以准确、全面地了解您的客户和潜在客户。它改善了您与客户的沟通方式，从每次互动中提供更多价值。一些 CRM 需要编码才能使集成工作。可能由专家资源或外部公司来设置和维护这可能既昂贵又耗时。

　　CRM资讯CRM具有用于集成的无代码、拖放功能，使构建和维护它们变得更加容易。