对于企业来说，切换到不同的CRM客户关系管理平台可能是一个相当大的挑战。您的任务是获得团队的支持、传输客户数据和实施新的工作流程。但是，通过正确的方法，它不必是如此艰巨的过渡。

　　在进行切换之前，您首先需要确定是否是软件本身的问题。企业出于各种原因切换CRM，但根据我的经验，这个决定通常归结为用户采用率低。如果您的员工不清楚如何(甚至为什么)使用CRM，那么不要期望他们成为热心的参与者。根据 2017 年的分析，这或许就是CRM项目的失败率徘徊在 33% 左右的原因。而当CRM登录量急剧下降时，它们不仅无法实现盈利增长，还会损害长期的客户关系。

　　您应该切换CRM吗?

　　CRM的主要工作是组织潜在客户并保持沟通顺畅。如果线索从裂缝中溜走，并且沟通不畅不断，那么您就无法从软件中获得金钱价值。

　　但是，在破坏您的CRM之前，请花时间调查问题的根源。审核CRM软件和设置，问题是用户采用还是缺乏数据输入标准?

　　Capterra 的一项调查显示，该系统可能缺少贵公司所需的关键功能，这是人们选择转换 CRM 的常见原因。确定问题后，您可以决定是只需要重新培训您的团队、调整系统设置，还是开始考虑一个新平台。

　　例如，如果您已经尝试了所有能想到的入职技巧，但您的员工仍在努力使用 CRM，那么可能是时候重新开始了。不过，这一次，一定要让您的最终用户参与到 CRM 的选择和实施过程中。寻找对用户友好的东西。毕竟，Salesforce 发现72% 的 CRM 用户表示，当涉及到软件时，他们会用复杂的功能换取可用性

　　更重要的是，如果您负担不起当前系统的费用，或者您正在为不需要的功能付费，那么减少损失并找到更适合您的团队和预算的系统可能是一个好主意。离开您当前的 CRM 提供商可能会很昂贵，但如果您为不使用的系统支付更多费用，那么进行转换是值得的。

　　收益是否大于成本?

　　如果您决定升级您的CRM软件，您将面临的主要成本是时间和内部工作。您需要花时间研究和选择新的CRM，导入所有数据，添加自定义和集成，并培训整个团队使用它。

　　如果您清楚自己想要什么，您的数据易于访问，并且遵循以下三个步骤，则可以简化流程：

　　1、从一开始就让您的团队参与进来

　　您的目标是找到一个能够满足管理层需求并使团队成员的工作更轻松的CRM系统。

　　从上级开始，由高管和经理带头，这种变化会感觉更正式。在每个部门，解释转换将如何使每个人受益。让用户在开始切换之前通过演示或免费试用获得创意;通过这种方式，他们可以看到它将如何直接影响他们。

　　2、通过以最小的损失传输数据来保持数据的准确性

　　准备好新的CRM平台后，就该将数据从旧系统传输到新系统了。目标应该是有效地传输所有信息并尽可能少地丢失信息。

　　让您的CRM支持团队带头导出和导入数据，最好是在培训开始之前。您还需要团队帮助设置自定义和集成，并培训员工使用它们。如果系统已准备好让您的数据完好无损，那么您甚至在开始之前就已经消除了很多障碍。因此，您可以专注于输入新联系人.

　　3、不要仅仅鼓励系统的使用——确保它

　　确保您的团队实际使用新的CRM系统是实施过程中最关键的部分。一旦每个人都在船上，设定一个转换日期。从一开始就明确用户将如何根据他们对新系统的使用情况进行评估。

　　最重要的是，确保每个部门的用户都有指定的专家，如果他们有问题或需要帮助来导航系统，他们可以求助。

　　如果您的CRM系统未按您预期的方式运行，您必须首先确定原因。如果再培训和更多的定制不能解决问题，那么切换到更好的系统可能是最好的方法。这样做将具有挑战性，但重新关注并遵循这些让每个人都参与进来的技巧，这可能是一个非常值得付出努力的平稳过渡。