在许多情况下，当人们谈论CRM时，他们指的是销售人员自动化——最常见的CRM功能（引申阅读：CRM功能清单），主要由销售经理和销售代表使用，以简化他们处理客户数据、销售历史和销售漏斗的日常工作。

　　然而，企业级CRM系统也为营销和客户服务团队提供了深入的能力。CRM软件使企业能够专注于公司与客户、合作伙伴、供应商等的全方位关系。

　　有了专业的CRM，就可以更容易地产生新机会、赢得新客户、建立长期合作伙伴关系。持久的关系，提供合格的支持，并确保在整个客户旅程中获得最大的客户满意度。

以下为CRM客户关系管理系统的十大功能：

　　1、联系人和客户管理

　　CRM 系统可帮助您建立和管理 360 度客户档案，包括他们的联系方式和业务信息、与业务帐户的连接、当前的参与状态和活动、以前的交互历史和其他 AIML 支持的智能(例如，预测分数)。访问所有这些信息使您的团队能够在正确的时间通过正确的渠道和最个性化的信息与客户互动。

　　2、潜在客户和机会管理

　　CRM提供了一系列工具来自动化和简化从最初联系到重复销售的从潜在客户到收入的工作流程。您可以轻松聚合来自多个来源的潜在客户，自动验证和删除潜在客户数据，培养他们，以及根据他们的销售准备情况跨销售周期阶段进行转换。

　　3、订单、发票和合同

　　CRM使您能够轻松创建订单和其他相关文档，例如发票和合同。您可以通过添加分期付款计划、产品列表、折扣和其他存储在 CRM 中的数据来快速个性化您的订单。您还可以使用模板自动使用客户或产品数据填充您的采购文档，以及创建供应计划模板。CRM 系统提供工具来设置自动化文档管理工作流程、跟踪当前文档状态和文档历史记录以及分析订单处理的有效性。

　　4、合作

　　统一CRM支持团队之间更好的协调，因为它支持单一的客户数据数据库，让员工能够在同一环境中就各种交易和项目进行协作。借助CRM，您还可以使用可以轻松与天眼查、钉钉、企业微信等集成来管理您的任务/项目。为了持续改进团队的绩效，CRM还具有广泛的功能，可以根据员工的任务、电子邮件和电话来分析员工的生产力。

　　5、活动管理

　　CRM为营销专业人士提供了一套完整的工具来创建、运行、分析和优化多渠道营销活动。借助 CRM，您可以根据预定义的标准轻松细分目标受众，并设计自动化营销活动以通过各种渠道(例如电子邮件、聊天机器人、电话、社交媒体等)与潜在客户或客户互动。您还可以使用嵌入式营销活动分析来运行 A/B 测试，并通过绩效指标实时跟踪营销活动的有效性。

　　6、服务管理

　　CRM为客户服务团队提供了一个数字工作空间，以提供全渠道客户服务、有效管理客户请求、提高代理团队的效率，并在单一环境中自动化其他服务工作流程。客户服务与销售和营销一样，是CRM最受欢迎的领域之一。

　　7、工作流程自动化

　　现代 CRM 超越了标准 CRM 流程，使用户能够设置自动化工作流程，以满足其业务或行业的独特需求。使用工作流自动化工具，CRM用户还可以轻松自定义和改进核心CRM流程，例如潜在客户管理或活动管理。此外，工作流自动化功能显着扩展了CRM解决方案的使用范围，并且在许多情况下允许企业级工作流自动化，包括复杂的后台流程。

　　8、现场销售管理

　　CRM必须支持和授权您的现场销售代表在与潜在客户的现场会议期间或在规划他们的业务行程时可能需要的一切。丰富的移动应用程序使您的销售团队成员能够快速获取客户资料详细信息、合同和订单、定价信息或营销资料，有助于确保为客户会议提供完美场景。

出色的CRM解决方案还使高级销售经理能够查看每个代表的访问时间表，实时跟踪数字地理地图上的会议地点，并通过现场销售代表检查的地理标签监控访问状态每个位置的插件。然后可以利用这些综合数据进行绩效评估、培训和现场销售工作流程优化。

　　9、仪表板和分析

　　一个好的 CRM 解决方案必须包括高级分析工具，允许没有特殊技能的用户可视化收集的数据并在整个组织内共享。成熟的CRM解决方案包括可以使用可视化设计工具创建和个性化的交互式仪表板(例如整体业务绩效、当前销售漏斗状况的快照、团队KPI、销售预测或潜在客户生成概览)，以促进跨任何业务功能更好地报告这些仪表板可以使用系统中的任何数据输入以各种可视格式配置，并能够根据其角色为特定个人设置访问权限。现代CRM解决方案还可以轻松地与其他数据提供商/解决方案和 IT 环境集成。

　　10、自定义开发

　　领先的 CRM 充分利用现代开发技术，支持工作流自动化和为不同用例构建功能模块。高级CRM解决方案提供不同类型(字段、表单、流程、报备、模块等)的配置，用于企业个性化需求及使用拓展等。

　　以CRM资讯CRM为例，CRM资讯CRM不仅功能丰富，还具备强大的自定义开发平台，满足企业个性化及拓展开发需求。