当您了解过集成CRM和项目管理软件的优缺点分析(引申阅读：集成CRM和项目管理软件的优缺点)，依然希望能够启用CRM+项目管理一站式解决方案，那么不要错过本文，您将解锁什么是好的CRM项目管理解决方案的10个标准，更快、更稳妥发现适合的CRM项目管理解决方案!
一个优秀的客户项目管理解决方案应该是对用户友好、灵活和强大的。虽然您可以选择集成或两个单独的工具来管理每个流程，但您也可以使用CRM+项目管理一体化解决方案来管理这两个流程显然更有益，您不必整天在各个软件之间切换。
为了帮助您做出决定，在选择项目管理CRM软件时需要注意以下十件事：
1. 易用性
您选择的软件应该为您的员工和管理层提供 简单的实施过程和用户友好的界面。
他们需要访问该工具，在反馈和批准过程中发挥着重要作用。为您的团队提供不同的访问权限还将带来更高的透明度、更少的电子邮件，并有助于让每个人都在同一页面上。
此外，请确保您选择的工具与您当前的业务流程相融合。您不想意识到该工具会在您实施 CRM 的过程中中断您的整个工作流程。
2. 可定制性
由于每项业务都是独一无二的，因此有时一刀切的方法不会削减它。
这就是为什么您需要一个可定制的工具。
可定制的解决方案可帮助您准确反映您的需求。
例如，像CRM资讯自定义开发平台这样的项目管理功能可以帮助您的支持团队根据问题、客户和工单自定义他们的工作流程。
3. 内部协作
选择一个解决方案，让各部门在客户关系管理项目空间中了解他们的项目进展情况。它还将帮助您加快校对和批准流程。
员工可能并不总是正确的，但具有协作功能的CRM任务管理工具却是正确的。
4. 文件和数据管理
无论您选择本地部署还是基于云的CRM和项目管理软件，您选择的工具都应该让您轻松管理文档和分析客户信息。
想象一下，必须通过大量不同的软件才能找到您要查找的文档吗?
此外，该软件应允许您创建和共享知识库、用户指南和入职文档。这样，您可以根据需要与客户共享相关信息。
5. 投资组合管理
具有客户组合管理功能的工具可帮助企业跟踪客户活动。
它基本上可以让您分析和分类您的整个客户群，以识别忠诚的客户，这样，您可以创建专注于留住最有价值客户的CRM项目计划。你可以集思广益，在任何失败的关系中重新燃起火花。
6. 可视化项目管理
可视化项目管理可帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期。您只需要一眼就能了解项目和客户关系的进展情况。
寻找具有甘特图、时间线和看板视图等视觉功能的软件。
这将帮助您：
集中沟通，让每个人都在同一个页面上
根据准确的数据快速做出决策
识别工作流程中的任何潜在瓶颈
7、销售管道管理
销售管道管理是CRM系统的核心。
但什么是销售管道?
销售管道是您的潜在客户在整个销售过程中所处位置的快照。它可以帮助CRM项目经理在整个销售过程中跟踪潜在客户和客户的流动。
您选择的CRM项目管理软件应具有潜在客户跟踪、管道管理、销售仪表板等功能。这是CRM软件的基本要求，例如医疗行业。
这将帮助您确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。
如果您想提高销售业绩，仔细查看您的CRM项目管理工具可以告诉您哪些有效，哪些无效。
8. 简化沟通
拥有具有专用通信或聊天功能的CRM 和项目管理工具可以帮助企业摆脱孤岛和数据不可访问性。
团队成员应该能够在不离开工具的情况下删除评论、附加文档和进行视频通话。这简化了通信，因为您不必整天在软件之间切换。
9. 数据驱动的洞察力
在做出业务决策时您总是犹豫不决?
数据驱动的洞察力为您提供有关业务各个方面的实时信息。
您选择的CRM和项目管理软件应该为您提供详细的报告和仪表板。这将帮助您识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。
这使得做出明智的业务决策变得更加容易。
10. 集成
集成良好的系统可确保跨不同平台的正确数据流和简化的工作流管理。
选择可以与您工作区中的其他工具集成的CRM项目管理软件解决方案。这样，您就不必放弃您最喜欢的软件。
以下是您可能需要的一些集成的列表：
即时通讯应用
错误跟踪软件
云存储系统
与电子邮件客户端集成以进行电子邮件项目管理
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低代码开发：通过拖拉拽的的方式，快速开发应用，CRM资讯提供全称指导;
对接开发服务：一套平台解决企业数字化全部需求，并实现各个系统之间的数据互联互通;
客户数据管理：建立360°客户视图，以此来维护客户关系，有效提高客户转化率;
优化业务流程：提供业务流程自动化，提升业务效率，加快转化效果，让销售收入大幅上升;
提升满意度：制定个性化销售策略，提升客户满意度与忠诚度，实现多次和重复购买;
BI数据大屏：可集成外部系统数据，降低企业办公成本，提升办公效率，让业务运行如飞;
使用CRM资讯CRM的好处
1、客户资源积累
2、提高员工工作效率
3、优化销售策略
4、缩短销售周期
5、培养忠诚客户
6、增强企业核心竞争力
7、建立企业知识库、合同回款及时跟进
8、数据统计科学分析
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