我们知道对于项目型销售企业而言，一体化CRM和项目管理软件有诸多好处(引申阅读：一体化CRM项目管理软件的好处)，但找到合适的CRM项目管理软件绝非易事。您可能看到很多选项，但往往很难找到适合您业务的平台。

　　为了简化CRM项目管理解决方案的选择流程，我们概述了一些CRM项目管理软件的关键功能，您在选择时可以关注。

　　1、自定义能力

　　能够自定义您的CRM项目管理平台非常重要。

　　为什么?

　　因为自定义允许您创建高效的工作流程，如果您无法自定义软件，生产力可能会受到影响，这也会影响客户体验。

　　因此，在您开始寻找 CRM 项目管理系统之前，请确定您需要的可定制功能。这将缩小您的搜索范围，并帮助您找到满足您业务需求的平台。

　　2、自动化能力

　　73%的企业使用自动化是有原因的。

　　借助工作流程自动化，您可以简化CRM项目管理流程。因此，您可以有效地独占您的时间，并为客户提供更好的体验。

　　通过使用自动化，CRM项目管理软件为自己节省了大量时间。无需担心手动执行联系人管理，客户获得更快、更个性化的体验。

　　3、一体化

　　如果您已经在使用各种平台来管理业务的不同部分，那么您将需要一个支持集成的平台。这将确保您的所有软件都链接到一个位置，这意味着您无需在不同平台之间切换来管理您的工作流程。

　　它还简化了您的数据管理，让您可以在整个客户旅程中访问各种数据点。您可以了解有关您的客户的更多信息，并使用此信息个性化他们的购买体验。

　　无论是为放弃购物车发送后续电子邮件，还是安排社交媒体帖子和广告活动——与外部软件集成可以进一步简化您的工作流程。

　　在寻找CRM项目管理软件时，请查看它提供的集成。确保您使用的平台可以与您已经在使用的软件集成，这样您就可以将所有平台集中在一个位置。

　　4、使用方便

　　如果您的软件难以使用，您的团队可能难以有效地完成工作。解决方案是找到一个易于使用且具有视觉吸引力的平台，如何判断使用的便捷性，有两种选择：

　　研究官网：这似乎是一个显而易见的观点，但我们并不是在谈论通过无休止的公司网站来了解他们对他们的产品有什么看法。相反，使用该平台搜索真实企业的视频和照片。这将为您提供正在使用的平台的第一手资料，向您展示它的工作原理和外观。

　　注册免费试用：在提交之前测试平台，这样您就可以亲眼看到该软件的直观性。大多数平台都提供免费试用，因此请试一试，看看什么效果最好。

　　结语

　　到目前为止，您已经很好地理解了为什么使用一体化CRM项目管理平台可以帮助您的业务。

　　您知道它可以改善客户体验、标准化您的流程，并且您知道在尝试寻找合适的平台时需要注意哪些功能。

　　当您启动并运行时，不要忘记客户体验自动化。

　　CRM资讯集成项目管理的CRM平台将帮助您自动化客户旅程的各个部分，提供个性化和独特的体验。注册一个免费试用，或者申请演示介绍吧!