对于项目型销售公司而言，招投标的方式是非常常见的，当销售人员需要标书制作时，在CRM资讯CRM中创建标书制作申请单，然后发送至相关领导审批，并安排标书编制人员；创建投标保证金申请单，然后发送至相关领导审批；投标结束后，由销售人员登记开标结果，包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。整个投标管理在CRM中进行数字化管理，生成投标台账，便于后期维护和分析
1标书制作申请
当销售人员需要标书制作时，创建标书制作申请单，然后发送至相关领导审批，并安排标书编制人员。
发起时需关联项目编码
功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：
管理从招标信息登记、分配、立项到投标审批、购买标书、标书制作、保证金等支出回收到开标登记全过程;
所有相关表单、字段、协同流程皆可自定义;
2 投标保证金申请
当销售人员需要缴纳投标保证金时，创建投标保证金申请单，然后发送至相关领导审批。
关联项目编码——部分信息同步到本项目台账信息
功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：
标书制作支持协同及流程，投标保证金支出回收等;
所有相应表单、字段、协同流程皆可自定义;
3 登记开标结果
投标结束后，由销售人员登记开标结果，包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。
关联项目编码——部分信息同步到竞争库
这是一个台账，可根据权限查看、导出。
功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：
（开标登记）
4招投标台账
汇总所有招投标的记录，关联客户、项目、竞争对手、销售人员等信息，便于查询、分析等。示例如图，
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