CRM资讯CRM交付中心对项目型销售公司而言非常实用。

　　对于项目型销售企业而言，项目的交付不是产品开发过程的项目管理，而是销售签单之后，方案执行的过程管理。

　　项目管理的流程很长，可以从销售和客户达成合作意向开始，涉及到客户需求管理、合作项目执行，完成项目后客户回款到位，合作算是告一段落。每个公司的管理方式不同，但基本上可以分为三个阶段：前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队，一起完成。

引申阅读：项目型销售管理CRM方案

　　一、前期：需求阶段

　　前期需求阶段最重要的是需求确认。

　　销售和客户达成合作意向之后，会根据客户的要求，整理出服务清单，并整理客户的需求和预期结果。双方确认之后，即可进入立项阶段。

　　立项阶段分为 3 部分：项目规划、方案输出、和合规审核。

　　需求确认无误后，项目经理要进行做 3 件事情，项目规划、方案输出，提交审核。

　　项目规划：

　　梳理出预计的项目开始时间、结束时间，确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期，让执行团队，提前做好准备。

　　方案输出：

　　项目经理、策划要和销售一起，把客户的需求，转化为策划方案。只有方案客户确认，才可能进入下一步。

　　在方案输出的同时，方案预计的成本，项目经理要大致预判可能的成本，如果成本较高，需要进一步修改方案或提高售价。

　　合规审核：

　　合规审核分为财务审核和法务审核。

　　财务审核：需求和卖点都没有问题，那财务会审核，项目成本会不会太高，如果超出某个值，那也是不会通过的。财务要对公司的利润率负责。

　　法务审核：最后一道是法务，合同会不会产生纠纷，合作的内容和方式，会不会给公司带来麻烦。

　　完成两道审核，销售就可以拿着方案和具体的报价单，和客户沟通，如果没有什么问题，那就可以把合同提交到法务，申请转为正式合同。

　　一切妥当后，项目进行执行阶段。

　　第二阶段：项目执行阶段

　　项目执行阶段，涉及到的角色比较多，大致有业务线老板、项目经理leader，项目经理，项目执行人员，财务、法务，销售。

　　每个角色的关注点不同，我们提供不同的模块满足对应的需求。

　　业务线老板：

　　是要总揽全局的人，最关注部门给公司挣了多少钱，还有多少项目正在执行。

　　我们要给老板提供仪表盘，进行项目总体情况观察，包括「项目执行金额」、「项目进度分布」、「项目成本报表」。

　　项目经理 leader：

　　手边同时进行的项目，可能达到上百个，要他一个一个的汇总项目进度，直接结果就是疯掉。

　　项目经理leader更关心是的，项目时间规划，项目执行进度，以及执行过程遇到哪些问题，以及对整体成本的把控。

　　我们提供了「项目进度表」，当项目没有达到预定的计划，会及时向leader发出预警，超过成本红线，也要重点关注。

　　项目经理：

　　作为一线执行者，要从立项跟进到项目结束，要做 3 件事：

　　任务管理：创建项目执行计划，需求拆分成任务，协调资源，确定每个服务清单的里程碑。

　　成本管理：通过提交项目过程中的成本，财务审批后打款，并记录到项目的成本中。

　　结果同步：任务完成后，方案执行结果同步销售，任务清单状态更新。

　　第三阶段：复盘

　　项目执行完毕之后，要进行项目复盘，总结项目经验，当再次接到类似需求，会做的更好。

　　项目复盘会从「执行效果」、「成本分析」和「客户满意度」3 个角度回顾。

　　执行效果：:会有一定的计算方法，比如说营销文章，通过触达人数、阅读人数、带货效果等角度，计算项目效果。

　　成本分析：避免无谓的成本浪费。

　　客户满意度评价：从客户评价和满意度，两个维度来衡量。

　　总结

　　项目执行是个复杂漫长的过程，涉及到的角色较多，流程也是很复杂。在整理这个流程的时候，也是花费了不少精力，踩了不少的坑。CRM资讯CRM项目型销售管理软件是专为项目型销售企业打造，在客户关系管理的基础上，管理项目全生命周期。