企业CRM管理系统涉及公司、销售人员、营销团队和客户之间的诸多互动，CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管但不同行业方案、不同销售模式，以及不同CRM供应商对CRM产品功能上都有不同倾向。但CRM产品核心都是围绕客户，从线索到订单的过程管理，常见功能有：

　　(引伸阅读：CRM资讯CRM产品功能清单，附高阶功能)

　　1、线索管理

　　销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

　　同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。

　　线索池可以设置管理员和成员，并配置推送或拉取的方式分配线索给销售人员跟进，以达到合理化规范化管理线索。

　　2、客户管理

　　客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。

　　为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。(引申阅读：CRM公海池是什么?)公海的主要特点是：

　　可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售(公海成员)，每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

　　3、时间管理

　　主要功能有：日历;设计约会和活动计划，当发生冲突时，系统会提示;安排事件，如t0 DOS、约会、会议、电话、电子邮件、传真：备忘录;安排团队活动;检查团队中其他人的安排，以避免冲突;将事件安排通知相关人员：任务列表;通知/提示;记事本;电子邮件;传真。

　　4、销售过程管理

　　销售过程实时记录，随时查看，清晰透明。CRM提供一套完整的一站式销售过程管理方案，可视化的销售流程，随时把控销售进展，提高成交转化率，缩短成交周期。多流程的商机管理模式适应不同销售模式的企业。

　　5、商机管理

　　CRM的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。

　　6、销售管道

　　直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管道视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。

　　7、自动化

　　通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。

　　8、订单管理

　　销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。

　　9、工单管理

　　工单是根据不同组织、部门和外部客户的需求，需要有针对的管理、维护和追踪一系列的问题和请求。

　　CRM工单模块实现了在新建工单时快速查看历史工单和客户、联系人相关信息。服务或管理人员可以实时监控工单状态及时跟踪处理问题以及跨部门合作处理等功能。

　　10、仪表盘 BI数据分析

　　数据看板是一个为企业管理层提供“一站式”决策支持的数据中心，它基于BI报表和统计图的能力，汇总企业运行的关键指标，直观的监测企业运营情况。

　　将客户数据，销售金额，销售订单数量直观可视化。用户还可创建其它各种维度的统计视图。

　　11、个性化定制

　　没有一家企业销售流程、业务模式是相同的，中小企业在选型CRM系统时要着重看是否满足灵活定制，支持企业自定义销售流程、字段、模块、页面布局、数据展示方式，便于企业很大程度满足个性化定制需求。