建立一个成功的CRM系统不仅仅是选择正确的技术，您还需要从业务角度制定正确的CRM计划。以下是制定成功计划的七个步骤：

　　1. 定义你的愿景

　　成功的销售领导者知道拥有清晰的、可重复的、以行动为导向的愿景的价值，您的团队可以团结起来。它可以是很多事情，从成为您所在地区的销售市场领导者，到重新定义您所在行业的客户服务。让你的愿景既足够有抱负以产生影响，又足够清晰，让整个组织都能理解。

　　2. 定义你的战略

　　战略是使您的愿景可以实现的原因。假设您想成为销售市场的领导者。您是通过价格竞争、提供不同的产品还是通过强调您的优质售后服务来做到这一点的?计划实现目标的方法至关重要。

　　3. 定义您的业务目标

　　业务目标是将愿景和战略转化为日常工作的地方。实施新的CRM系统时的一个常见错误是在其中复制所有旧的业务目标和流程，并且效率低下。相反，将您的实施视为审查和优化您的工作方式的机会。

　　4. 让您的团队加入

　　高管的关注对于您的整体愿景、CRM 战略和业务目标至关重要——对于成功推出而言。缺乏高管支持是导致CRM 失败的前五个因素之一。

　　5. 确定指标

　　“你无法管理你无法衡量的东西”是许多商业思想家的格言。指标应该对每个人都可见，这意味着为企业的所有级别创建仪表板，从销售代表和经理到执行团队。

　　6. 优先考虑您的需求

　　您不会一次完成所有事情，因此请先确定最重要的交付内容。培训通常是重中之重，因此每个人都准备好使用新的CRM系统。

　　7. 定义你的升级规划

　　您不应将构建有效的CRM系统视为一次性事件。是的，成功推出CRM至关重要，但在上线后能够提供增强功能和新功能同样重要。在上线CRM之后进行升级计划，并考虑您需要为业务提供哪些其他功能。