项目式销售通常是针对B2B行业中那些销售周期长、客户参与角色多、涉及的产品或服务多、合同金额大的订单销售称之为项目式销售。由于项目周期长，企业对销售人员的销售过程管控较难，如何提供项目跟进效率、提升转化率?如何有效管理项目过程?以CRM资讯CRM项目式销售解决方案为例，使用CRM可以管理销售项目的以下几个维度：

　　01 售前项目阶段管理

　　这块的内容可参考常规CRM中的商机管理，在CRM资讯项目式销售CRM解决方案中，项目可设定阶段，根据项目目前所在的状态划分其阶段如：

　　这些项目阶段企业自行设置，针对不同阶段的项目给予不同程度的关注和支持。

　　02 项目报价管理

　　对标准产品，在CRM资讯CRM中报价可以直接选择产品，生成报价，同时支持基于不同的价格策略，自动匹配对应的折扣;

　　而非标的产品及服务，在CRM资讯CRM中可以直接走报价审批流程，发起报价填报需求，由报价组等专业小组制定方案，并自动流转审核，加速报价过程。

　　03 项目合同管理

　　当客户认可企业的产品/服务，需要签订合同时，可以直接由报价转化为合同，简单添加合同信息，在线即可按照公司的合同模板进行打印。并对纸质合同进行附件文档管理。重要文档及时归档，对项目式销售而言非常重要。

　　04 售后的项目任务与进度

　　成交后进入售后阶段，可以通过CRM资讯CRM制定项目任务，自动或者手动的方式分配给对应人员进行任务处理。

　　设置任务的时候可以继承任务节点的时间期限，有效管理项目进行，避免项目实施中的超期以及不可控问题的出现。

　　CRM资讯CRM项目任务自动汇总任务状态、费用、完成度、任务完成情况等，无需人工统计、汇总即可实时了解信息，避免的信息的遗漏和遗失。

　　05 项目产品采购

　　对于项目实施中需要外购的产品，在上述派任务单的过程中可以生成产品采购单由采购部与供应商进行采购交易，记录采购产品、规格、成本等信息，便于后期供应商管理、采购产品价格和品质的管理。

　　06 项目售后服务

　　项目交付及验收并不代表项目的结束。很多行业的项目还涉及到后期的售后服务，无论是客诉还是产品维修等，在CRM资讯CRM中可以进行统一维护。快速记录在客户、项目之下，处理人员可以对客户历史快速掌握，给予客户专业的、高效的售后支持。在合同质保期内，第一时间为客户安排服务人员进行处理，客户可以为服务人员打分，督促服务做的更好，更上一层楼;而质保期外的维修、售后服务等，CRM资讯CRM同样支持售后订单的管理，具体机制看企业的实际情况而定。

　　07 数据分析报表

　　使用CRM一方面是让数据统一化、系统化，另一方面是利用这些数据进行有效的数据分析，让企业的决策具备大数据的支撑。

　　常见的数据报表如：项目绩效表、销售业绩绩效表、服务绩效表、项目投入产出比等，在CRM资讯CRM中均有体现。且除此之外，企业还能依据自身特点，设置不同的数据分析报表。

　　通过CRM资讯CRM项目管理系统可以有效的提高项目管理的工作效率，比把控整体的项目进展，及时发现项目过程中出现的问题，并有效的进行处理，实现项目利益最大化，人员效率最大化的目的。

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